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25년 1분기 실적 시즌 : 엠로부터 OCI까지 (4월 21일~23일) 2025년 1분기 실적 시즌, 기대 속 개막기나긴 기다림 끝에 드디어 4월 21일부터 국내 주요 상장사들이 지난 1분기 동안의 경영 성과를 담은 성적표를 순차적으로 공개합니다. 특히 시즌 초반인 4월 21일부터 23일까지 사흘간은 향후 이어질 실적 발표 릴레이의 분위기를 가늠하고, 각 산업 분야의 초기 동향을 파악할 수 있다는 점에서 시장의 이목이 집중되는 시기입니다. 이번 첫 주에는 IT 솔루션, 중전기, 제약·바이오, 에너지, 그리고 화학 소재에 이르기까지 다양한 업종을 대표하는 기업들이 출격 준비를 마쳤습니다. 이들 기업의 발표는 개별 기업의 성과를 넘어, 연관 산업 및 국내 증시 전반의 단기적인 방향성을 예측하는 중요한 바로미터가 될 것입니다. 지금부터 첫 3일간의 주요 실적 발표 일정을 상세히 .. 2025. 4. 19.
가치투자 + 퀀트투자, 주린이를 위한 혼합 전략 📌 왜 혼합 전략이 필요한가?주식 투자에는 다양한 방식이 있지만, 초보자에게 가장 중요한 것은 리스크를 낮추고 수익을 안정화하는 것입니다. 가치투자는 기업의 본질을 보고 투자하게 하고, 퀀트투자는 감정을 배제한 규칙 기반 접근을 제공합니다. 이 둘을 조합하면 단점을 보완하고 장점을 극대화할 수 있습니다.🔍 혼합 전략의 개념혼합 전략은 다음과 같은 단계로 구성됩니다:1단계 - 퀀트 필터링: 수치 기반으로 투자 후보 종목 선별2단계 - 가치 분석: 재무제표와 산업 트렌드를 통해 저평가 우량주 선정3단계 - 분산 투자: 업종/테마별로 리스크 최소화즉, 퀀트로 '수치상 우수한 종목'을 좁히고, 그 안에서 가치투자 기준으로 깊이 있는 분석을 하는 구조입니다.💡 실제 적용 예시예를 들어, 다음과 같은 전략을 .. 2025. 4. 19.
퀀트투자란 무엇인가? 데이터로 움직이는 주식 전략 📌 퀀트투자, 감정이 아닌 데이터로 투자하라 주식 투자를 하다 보면, 뉴스나 시장 분위기에 휩쓸려 충동적으로 매매하게 되는 경우가 많습니다. 퀀트투자(Quantitative Investing)는 이런 감정적 판단을 배제하고, 수학적 공식과 통계적 모델을 활용하여 투자 결정을 내리는 전략입니다. 💡 퀀트투자의 기본 개념 '퀀트(Quant)'는 '정량적'이라는 뜻으로, 퀀트투자는 과거의 주가, 재무제표, 성장률, 배당률 등 객관적인 수치를 기반으로 알고리즘을 설계합니다. 예를 들어, 다음과 같은 조건을 사전에 설정할 수 있습니다: PBR 1 이.. 2025. 4. 19.
가치투자란 무엇인가? 주린이를 위한 핵심 정리 📌 가치투자, 감이 아닌 '가치'로 투자하자가치투자란 기업의 내재가치보다 낮은 가격에 거래되는 주식을 찾아 투자하는 전략입니다. 이는 단기적인 가격 변동보다 기업의 본질적인 가치에 집중하며, 장기적으로 수익을 추구하는 접근 방식입니다.💡 핵심 지표로 이해하는 가치투자가치투자를 이해하려면 몇 가지 주요 재무 지표를 꼭 알아야 합니다.PER (주가수익비율): 주가 ÷ 주당순이익(EPS) – 낮을수록 저평가된 기업 가능성PBR (주가순자산비율): 주가 ÷ 주당순자산(BPS) – 1 이하일 경우 저평가로 판단ROE (자기자본이익률): 순이익 ÷ 자기자본 – 수익성 판단 기준이 세 가지 지표는 '저평가 + 고수익성' 기업을 선별하는 데 중요한 역할을 합니다.🧐 가치투자의 장단점장점재무제표 기반의 합리적 투자.. 2025. 4. 18.
코리아 디스카운트 해소 전망 (상법 개정 추진, 주주가치 제고 방안) 한국 증시의 오랜 고질병으로 지적돼 온 '코리아 디스카운트(Korea Discount)' 해소가 주요 정치 의제로 부상하고 있습니다. 더불어민주당 이재명 대선 경선 후보가 오는 21일 금융투자협회를 찾아 증권사 리서치센터장들을 만나 코리아 디스카운트 해소 방안을 논의할 예정이라는 소식이 전해졌습니다. 이는 한국 주식(시장)이 해외 시장 대비 불합리하게 저평가되는 현상을 극복하기 위한 정치권의 관심이 높아지고 있음을 보여줍니다. 특히 민주당이 추진 중인 상법 개정을 통한 기업지배구조 개선과 주주가치 제고 방안에 많은 (관심)이 쏠리고 있습니다.코리아 디스카운트의 실상과 원인 분석코리아 디스카운트는 한국 상장 기업들이 유사한 해외 기업들보다 낮은 가치로 평가받는 현상을 말합니다. 2023년 말 기준 한국 기.. 2025. 4. 18.
2025년 4월 기준금리 동결에 따른 대응전략 (금리·환율·부채 관리의 중요성) 한국 경제는 2025년 4월 현재 다양한 도전과 기회가 공존하는 상황입니다. 한국은행 금융통화위원회가 이달 기준(금리)를 2.75%로 동결한 가운데, 국내외 경제 환경의 불확실성이 커지고 있습니다. 특히 미국의 관세(정책)에 따른 글로벌 무역 환경 변화, 가계(부채) 증가, 자영업(위기) 등 여러 도전 요인에 직면해 있습니다. 환율과 주식시장도 변동성이 확대되며 시장 참여자들의 불안감을 키우고 있습니다. 이런 상황에서 개인과 기업은 어떤 대응책을 마련해야 할까요? 현 경제 상황을 분석하고 실질적인 대응전략을 모색해보겠습니다.2025년 4월 한국 경제지표 분석 (금리·부채·자영업·환율)현재 경제지표를 살펴보면 한국은행은 미국 관세(정책) 불확실성을 고려해 기준금리를 2.75%로 동결했습니다. 미국 FOMC.. 2025. 4. 18.

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