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⚡ 2026년, ‘AI-에너지 고속도로’가 뚫린다: 정부가 미는 전력망 대장주
“정부가 AI 때문에 전력망에 수백조 원을 쓴다고?”
“에너지 고속도로, 단순한 테마가 아니라 국책 과제였어?”
한국 정부가 ‘AI 3대 강국 도약’을 선언하며 가장 시급하게 꼽은 것이 바로 보이지 않는 도로, ‘전력망(Grid)’과 ‘ESS(에너지저장장치)’입니다.
AI 데이터센터가 먹어 치우는 엄청난 전기를 감당하려면, 기존의 전선으로는 어림도 없습니다.
그래서 나온 국가 대전환 로드맵이 바로 ‘AI-에너지 고속도로’입니다.
2026년은 이 국책 사업이 예산 집행을 시작하며 관련 기업들의 주가에 기름을 붓는 해가 될 것입니다.
정부의 승부수: “AI 전력망에 5년간 210조 원 쏟는다”
단순히 “좋아질 거야”가 아닙니다. 정부 정책 자금이 2026년부터 본격적으로 꽂힙니다.
🇰🇷 2026년 정부 정책 핵심 (AI-Energy Roadmap)
- AI-에너지 고속도로: 전국의 산업 거점(반도체 클러스터)과 발전소를 잇는 대동맥을 초고압 직류송전(HVDC)으로 연결.
- 분산법 본격 시행: 지방 분산 유도를 위한 ‘분산에너지 활성화 특별법’이 2026년부터 강력 작동.
- ESS 의무화: 재생에너지의 변동성을 잡기 위해 전력망 안정화용 ESS(에너지저장장치) 설치 필수화.
경기 북부 ‘에너지 고속도로’ 본격화
김동연 경기도지사가 주창한 ‘에너지 고속도로’는 이 국가 에너지 로드맵의 가장 중요한 퍼즐입니다.
- 핵심: 경기 북부 태양광 발전 전기 ➔ 남부 반도체 공장으로 직통 송전.
- 시기: 2025년까지 준비 완료, 2026년은 인프라 구축(착공)의 해.
- 수혜: 전력 전송망을 까는 기업들에게 실질적인 발주가 나갑니다.
2026년 핵심 수혜주 (전력망 + ESS)
2026년 전력망 슈퍼사이클의 주인공들입니다. 특히 ESS 포트폴리오가 있는 기업에 주목해야 합니다.
| 분야 | 종목명 | 2026년 투자 포인트 |
|---|---|---|
| 전력망 (Grid) | HD현대일렉트릭 | AI 데이터센터용 초고압 변압기 수주 폭발. |
| LS ELECTRIC | 스마트 그리드 & ESS 솔루션 겸비. | |
| ESS (New!) | 서진시스템 | 글로벌 ESS 장비 공급 확대로 실적 대폭발 예상. |
| 그리드위즈 | 전력 운영 시스템(DR/VPP) 및 ESS 제어. |
‘국가 대항전’이 된 전력 전쟁
AI 패권 경쟁은 결국 ‘누가 더 안정적으로 전기를 공급하느냐’ 싸움이 되었습니다.
정부가 팔을 걷어붙이고 나선 2026년, 전력 인프라 섹터는 선택이 아닌 필수 포트폴리오입니다.